Onboarding Assistant

Responsabilidades Principales

• Gestión de Bienvenida: Ser el primer punto de contacto para nuevos clientes, dándoles la bienvenida y explicando los siguientes pasos de su servicio o póliza.
• Recolección de Documentación: Solicitar, revisar y organizar documentos de cumplimiento (identificaciones, firmas electrónicas, formularios) para completar expedientes de manera precisa.
• Configuración de Cuentas: Ayudar en la creación de perfiles en sistemas internos y asegurar que el cliente tenga acceso a sus portales o recursos digitales.
• Resolución de Dudas: Responder preguntas iniciales sobre procesos y coberturas básicas, canalizando consultas técnicas a los agentes especializados.
• Seguimiento de Procesos: Monitorear que todas las etapas del registro se completen a tiempo, enviando recordatorios si falta algún requisito.

Por qué el Inglés es Crítico

Dado que la agencia opera en mercados como Estados Unidos, el asistente debe comunicarse fluidamente para:

1. Explicar términos de servicios financieros complejos de forma sencilla.
2. Coordinar con departamentos internos y proveedores que operan exclusivamente en inglés.
3. Asegurar que no existan errores de interpretación en la documentación legal o contratos.